O Departamento do Trabalho informou que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 0,4% no mês passado, seu terceiro aumento consecutivo de 0,4% ou mais e acima da estimativa de 0,3% dos economistas consultados pela Reuters, após um avanço de 0,6% em setembro.
Os dados foram divulgados depois que o diretor do Fed Christopher Waller afirmou que o banco central deveria elevar os custos dos empréstimos de curto prazo em dezembro, mesmo que os dados mostrem que a inflação tenha desacelerado no mês passado, e deveria considerar um aumento maior, de meio ponto percentual, caso o quadro da inflação piore.
Os mercados já estão precificando totalmente um aumento de pelo menos 25 pontos-base na reunião do Fed em dezembro, de acordo com o CME FedWatch, ante 84% na segunda-feira, enquanto as expectativas de um aumento de 50 pontos-base subiram para 11,8% após não terem sido consideradas na sessão anterior.
O rendimento do título do Tesouro dos EUA de 2 anos , que normalmente acompanha as expectativas de taxas de juros do Fed, subiu quase 18,9 pontos-base, para 4,736%, e estava prestes a registrar seu maior ganho diário desde 9 de abril de 2025, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou suas amplas tarifas globais.
O salto nos rendimentos ocorreu mesmo com os preços do petróleo caindo para os níveis mais baixos em dois meses, à medida que autoridades norte-americanas minimizaram a possibilidade de ações militares iminentes contra o Irã.
"O que meio que assustou um pouco o mercado foi essa ideia de: 'Bem, já estávamos precificando um aumento em dezembro... mas talvez não seja de 25, talvez seja de 50, e talvez o Fed esteja mais preocupado com a inflação do que eu, então vamos vender algumas ações'", disse Jason Ware, diretor de investimentos do Albion Financial Group em Salt Lake City, Utah.
"Do nosso ponto de vista, isso é irracional. O que impulsionou o IPC nos últimos seis meses e deixou o Fed um pouco mais preocupado — e, por isso, o levou a retomar os aumentos nas taxas — foi o fato de termos visto o petróleo, a energia e o diesel exercerem forte pressão inflacionária. Se agora o petróleo começar a seguir na direção oposta... tudo isso vai se acalmar."
O Dow Jones Industrial Average caiu 0,30%, para 52.231,89 pontos, o S&P 500 perdeu 0,38%, para 7.520,93 pontos, e o Nasdaq Composite cedeu 0,74%, para 25.065,87 pontos.
SETOR DE TECNOLOGIA SOB PRESSÃO
O S&P 500 e o Nasdaq haviam subido por dois dias consecutivos, se recuperando das perdas acentuadas da semana passada, provocadas por preocupações com a possibilidade de regulamentações governamentais desacelerarem o desenvolvimento da IA.
Mas o setor de tecnologia do S&P 500 caiu 1,4% nesta terça-feira, apresentando o pior desempenho entre os 11 principais setores, pressionado por mais uma queda da Nvidia, que recuou 5,4% e acumulou uma queda de 9,6% nas duas últimas sessões. As ações da empresa refletem preocupações crescentes sobre o futuro do presidente-executivo Jensen Huang na fabricante de chips, após a empresa ter iniciado uma investigação interna sobre alegações de espionagem envolvendo a empresária chinesa Alice Huang.
A relação do presidente-executivo com Alice Huang facilitou o envio de chips da empresa no valor de pelo menos US$ 7,5 bilhões por meio de empresas chinesas, informou o site The Information na terça-feira.
Mas as quedas no índice mais amplo de chips Philadelphia, foram mais moderadas, com recuo de 0,4%, após duas sessões consecutivas de ganhos, à medida que a volatilidade no mercado de IA aumentava.
Além de Waller, vários outras autoridades do Fed que se pronunciaram nesta terça-feira também adotaram um tom mais agressivo com a inflação.
A presidente do Federal Reserve de Dallas, Lorie Logan, afirmou que o Fed precisa realizar pelo menos mais dois aumentos de 0,25 ponto na taxa de juros para reduzir a inflação, e talvez precise fazê-lo prontamente, enquanto o presidente do Federal Reserve de Kansas City, Jeff Schmid, disse acreditar que a taxa de juros atual é "bastante acomodatícia".
A vice-chair de Supervisão do Fed, Michelle Bowman, no entanto, não chegou a pedir aumentos nas taxas de juros, mas reconheceu que a inflação é a principal prioridade do banco central.
IPO DA ANTHROPIC GANHA DESTAQUE
Os investidores também se preparam para a esperada abertura de capital da Anthropic no final deste mês. O laboratório de IA revelou que sua oferta pública inicial deve arrecadar até US$64,4 bilhões, conferindo à empresa uma avaliação totalmente diluída de até US$1,4 trilhão.
A abertura de capital da Anthropic também poderia forçar outros gigantes da IA a competir mais intensamente pelos recursos dos investidores e provocar um reposicionamento das carteiras por parte dos investidores.
As ações da CoreWeave, empresa de neocloud, fecharam com queda de 0,5%, mas subiam cerca de 2% no pós-mercado, depois que a empresa superou as estimativas de receita de Wall Street devido à forte demanda por seus serviços em nuvem, aliviando algumas preocupações recentes sobre a sustentabilidade do boom da IA e o endividamento da empresa. As ações registram queda de 32% no ano.