O dólar à vista fechou a quinta-feira em alta no Brasil, com profissionais do mercado citando, para justificar o movimento, certo esgotamento da queda mais recente das cotações e alguns efeitos técnicos sobre o real do forte avanço do iene no exterior.
A alta do dólar ante o real ficou na contramão da queda da moeda norte-americana ante a maior parte das demais divisas nas outras praças, onde as cotações reagiram aos dados mais favoráveis da inflação dos Estados Unidos. A moeda norte-americana à vista encerrou cotada a 5,4419 reais na venda, em alta de 0,53%. Em 2024, a divisa acumula elevação de 12,17%. Às 17h11, na B3 (BVMF:B3SA3) o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,48%, a 5,4560 reais na venda.
No início do dia, o Departamento do Trabalho dos EUA informou que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) caiu 0,1% no mês passado, depois de permanecer inalterado em maio. Nos 12 meses até junho, o índice subiu 3,0%, após um avanço de 3,3% em maio. Economistas consultados pela Reuters previam altas de 0,1% no mês e de 3,1% na base anual.
O CPI mais fraco que o esperado pesou sobre os rendimentos dos Treasuries e fez o dólar ceder ante boa parte das demais divisas. No Brasil, a moeda norte-americana à vista atingiu a mínima de 5,3705 reais (-0,79%) às 9h33, pouco depois da divulgação dos números. Ainda pela manhã, no entanto, o dólar recuperou sua força ante o real e migrou para o território positivo.
No mercado, alguns profissionais avaliavam que o fato de o iene estar subindo mais de 2% ante o dólar, após ter atingido na véspera o menor valor em 38 anos, estava afetando operações de carry trade feitas com a moeda japonesa e o real brasileiro.
No carry trade, investidores tomam recursos no exterior, a taxas de juros baixas, e reinvestem em países como o Brasil, onde a taxa de juros é maior.
De acordo com um profissional ouvido pela Reuters, atualmente muitas operações de carry trade envolvendo o Brasil são financiadas em iene -- e não em dólar. Assim, quando a cotação do iene sobe de forma abrupta, investidores tendem a desmontar essas posições de carry, o que acaba por pressionar as cotações do real. Um dos efeitos é a alta da taxa de câmbio.
Além desta questão técnica envolvendo o iene, alguns profissionais pontuaram que a baixa recente do dólar ante o real limitava a possibilidade de maiores perdas para a moeda norte-americana nesta quinta-feira.
“Houve uma corrigida bem grande, com o dólar saindo dos 5,70 reais (na semana passada) para 5,40 reais. Então, não faz tanto sentido cair muito mais”, pontuou Vitor Oliveira, sócio da One Investimentos. Segundo o diretor da consultoria Wagner Investimentos, José Faria Júnior, existe de fato uma barreira técnica para o dólar nos 5,40 reais e, abaixo disso, nos 5,30 reais.
“Se tivermos boas notícias na área fiscal e a continuidade de boas notícias no exterior, o dólar até pode cair mais. Não duvido disso”, comentou. “Vai depender muito do dia 22 de julho”, acrescentou, em referência à data marcada para o Ministério da Fazenda apresentar relatório com possíveis cortes de gastos para cumprimento da meta fiscal.
No exterior, no fim da tarde o dólar seguia em alta firme ante a maior parte das divisas. Às 17h34, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,49%, a 104,460. Pela manhã o Banco Central vendeu todos os 12 mil contratos de swap cambial tradicional em leilão para fins de rolagem do vencimento de 2 de setembro de 2024.
Ibovespa sobe com perspectiva sobre juro nos EUA
O Ibovespa fechou em alta nesta quinta-feira, pelo nono pregão seguido, completando a maior série de ganhos desde fevereiro de 2018, após dados de inflação nos Estados Unidos reforçarem as apostas em um corte na taxa de juros norte-americana em setembro.
Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,85%, a 128.293,61 pontos, marcando 128.326,23 pontos na máxima e 127.220,95 pontos na mínima. O volume financeiro somou 19,8 bilhões de reais, mais uma vez abaixo da média diária do ano, de 23,5 bilhões de reais. A sequência de altas no Ibovespa, que representou um ganho acumulado de 3,5% no período, foi acompanhada de uma melhora do fluxo de capital externo para a bolsa paulista, com saldo no mês até o dia 9 positivo em 2,7 bilhões de reais. No ano, as vendas por estrangeiros superam as compras em 37,4 bilhões de reais.
As bolsas dos EUA Nasdaq termina em forte queda
O índice de tecnologia Nasdaq encerrou em forte queda nesta quinta-feira, pressionado por queda nas ações da Nvidia (NASDAQ:NVDA), Apple (NASDAQ:AAPL) e Tesla (NASDAQ:TSLA), com investidores migrando para empresas menores, após dados de inflação mais brandos do que o esperado alimentarem apostas de que o Federal Reserve cortará a taxa de juros em setembro.
O índice S&P 500 também perdeu terreno depois que um relatório do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos mostrou que os preços ao consumidor caíram inesperadamente em junho e que o aumento anual foi o menor em um ano, aproximando o Fed de um corte nos juros em setembro. O índice Dow Jones terminou com ganhos modestos. Contratos futuros de juros sugerem que investidores veem uma chance de mais de 90% de o Fed cortar os custos de empréstimos na reunião de setembro, em comparação com cerca de 74% na quarta-feira, de acordo com a ferramenta Fedwatch da CME.
A Tesla recuou 8,4%, sua maior queda percentual em um dia desde janeiro, depois que a Bloomberg News noticiou que a empresa está atrasando o lançamento do seu robotáxi em cerca de dois meses, para outubro. A Apple perdeu 2,3% depois de atingir um recorde na quarta-feira. O BofA (NYSE:BAC) Global Markets elevou seu preço-alvo para a Apple, dizendo que espera fortes vendas do iPhone, impulsionadas em parte por novos recursos de inteligência artificial.
"O que eu acho que os investidores agora acreditam é que o Fed está pronto para começar a cortar a taxa de juros. Por isso, eles estão dizendo: 'Isso é bom o suficiente para mim. Não preciso esperar que eles realmente façam isso'", disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research.
O Dow Jones teve variação positiva de 0,08%, para 39.753,75 pontos. O S&P 500 caiu 0,88%, para 5.584,54 pontos. O Nasdaq caiu 1,95%, para 18.283,41 pontos.
As quedas desta quinta-feira encerraram uma sequência de sete dias de fechamentos recordes para o Nasdaq e uma sequência de seis dias para o S&P 500. Foi a maior queda percentual em um dia do Nasdaq desde 30 de abril. O setor imobiliário do S&P 500 subiu 2,7%, reduzindo perdas no acumulado do ano para 1%. Os setores de serviços de comunicação e de tecnologia da informação caíram mais de 2% cada um.
As bolsas da europa fecharam em alta
Em Londres, o índice Financial Times avançou 0,36%, a 8.223,34 pontos.
Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,72%, a 18.540,10 pontos.
Em Paris, o índice CAC-40 ganhou 0,71%, a 7.627,13 pontos.
Em Milão, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,03%, a 34.318,11 pontos.
Em Madri, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,03%, a 11.185,80 pontos.
Em Lisboa, o índice PSI20 valorizou-se 0,89%, a 6.802,21 pontos.
Bolsas da Ásia encerraram o dia em alta firme
Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,94%, a 42.224 pontos.
Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 2,06%, a 17.832 pontos.
Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,06%, a 2.970 pontos.
O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,14%, a 3.468 pontos.
Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,81%, a 2.891 pontos.
Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,60%, a 24.390 pontos.
Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,44%, a 3.475 pontos.
Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,93%, a 7.889 pontos.
Fontes: Reuters, Dow Jones Newswires, Broadcast.