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O câmbio brasileiro passou por uma sessão de ajustes técnicos nesta quarta-feira, com participantes do mercado reduzindo posições defensivas e estrangeiros elevando aportes nos mercados de ações e juros futuros, o que fez o dólar recuar ante o real.
O recuo da moeda norte-americana no exterior, na maior parte do dia, também contribuiu para a baixa do dólar ante o real, em sessão sem maiores impactos do segundo depoimento do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, ao Congresso dos Estados Unidos.
Operadores afirmaram, no entanto, que o movimento de ajuste foi mais intenso no Brasil, como é de costume.
O dólar à vista fechou o dia cotado a 5,1391 reais, em baixa de 1,05%. Foi o maior recuo percentual numa única sessão desde 25 de janeiro, quando a moeda havia caído 1,21%.
Na B3 (BVMF:B3SA3), às 17:43 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 1,08%, a 5,1635 reais.
O dólar recuou ante o real desde o início da sessão, com investidores a espera do novo depoimento de Powell ao Congresso, marcado para as 12h (horário de Brasília). Na véspera, as sinalizações de Powell de que o Fed pode acelerar a alta de juros pesou sobre os negócios e fez o dólar subir ante o real.
Nesta quarta-feira, porém, a fala de Powell trouxe poucas novidades, o que abriu espaço para o mercado ajustar os preços dos ativos após os movimentos mais recentes.
No Brasil, isso se traduziu em forte alta da bolsa de valores e em queda firme do dólar ante o real.
“A bolsa está com movimento de correção, depois de uma sequência de quedas. Além disso, os descontos dos preços dos ativos brasileiros estão cada vez maiores, o que traz fluxo de investimentos, com fundos aplicando na bolsa e em juros futuros”, afirmou Charo Alves, especialista em renda variável da Valor Investimentos.
De fato, o Ibovespa –principal índice de ações da bolsa brasileira– acumulou queda de 7,24% em fevereiro e, até a terça-feira, baixa de 1,03% em março. Nesta quarta, o indicador teve alta consistente.
“Também tivemos um movimento de desmonte de posições defensivas no câmbio”, afirmou Jefferson Rugik, diretor da Correparti Corretora.
Na prática, alguns participantes do mercado que estavam muito “comprados” em dólar futuro (posicionados na alta da moeda) reduziram um pouco essas posições durante a sessão.
Às 12h26 (horário de Brasília), o dólar marcou a cotação mínima do dia, de 5,1008 reais (-1,79%). Operador ouvido pela Reuters no início da tarde justificou o movimento citando justamente o fluxo de moeda, vindo de estrangeiros, para ativos de maior risco.
No exterior, o dólar também cedia mais cedo ante outras divisas de países emergentes, como o peso mexicano e o rand sul-africano, mas profissionais do mercado chamaram a atenção para o fato de que os movimentos de baixa –como nesta quarta-feira– ou de alta no Brasil costumarem ser mais intensos.
Às 17:43 (de Brasília), o índice do dólar --que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas-- operava estável, a 105,650.
Pela manhã, o Banco Central vendeu a oferta integral de 16 mil contratos de swap cambial tradicional, para rolagem dos vencimentos de abril.
O Ibovespa fechou em alta nesta quarta-feira, com a chance de anúncio de um arcabouço fiscal para o país neste mês servindo como argumento para compras, enquanto o noticiário corporativo corroborou o tom, com as ações da Gol (BVMF:GOLL4) disparando após resultado operacional mais forte do que as expectativas.
Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 2,22%, a 106.540,32 pontos, perto da máxima do dia, quando chegou a 106.721,24 pontos. O volume financeiro no pregão somou 25,7 bilhões de reais.
Na visão de Isabel Lemos, gestora de renda variável da Fator Administração de Recursos, há uma preocupação no Brasil com a questão fiscal e as últimas notícias sugerem que o novo arcabouço pode ser anunciado talvez nas próximas semanas, o que proporciona um "refresco" na bolsa paulista, mesmo que de curto prazo.
Ela acrescentou que muitas ações brasileiras estão "baratas" e "atrativas" do ponto de vista de uma série de variáveis, e que perspectivas que corroborem um cenário de queda de juros no Brasil, incluindo uma regra fiscal crível, por exemplo, abrem espaço para movimentos mais positivos.
Lemos ponderou, contudo, que o mercado continua bastante sensível, com muitos fundos de ações tendo sofrido com o movimento de alta da Selic dos 2% de agosto de 2020 para o nível atual de 13,75% ao ano, com muitos gestores ainda em posições defensivas, buscando melhora de cenário para mudar a alocação.
Além da questão fiscal, a perspectiva de que talvez o Banco Central reduza a Selic tem ganhado força no mercado, tanto pelo melhor absorção da ideia de aumento da meta de inflação quanto pelas preocupações sinalizadas por agentes financeiros sobre riscos no mercado de crédito.
Nesta semana, em relatório a clientes, a Verde Asset Management afirmou que há sinais de um incipiente "credit crunch" atingindo a economia brasileira, cujo enfrentamento requer boas políticas públicas e não bravatas. "Não por acaso os prêmios de risco dos ativos brasileiros seguem bastante altos", afirmou.
A chefe de economia da corretora Rico, Rachel de Sá, também chamou a atenção para declarações do secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Appy, em audiência pública no grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que discute o assunto, defendendo a importância e urgência da reforma no país.
"A aprovação de uma reforma nos moldes das propostas em discussão no Congresso poderia ser bem avaliada por investidores", afirmou Sá em comentário a clientes.
Destaques
- GOL PN disparou 7,45%, a 7,21 reais, após divulgar, entre outros dados do quarto trimestre, que o Ebitda recorrente do período foi de 1,17 bilhão de reais, avanço sobre os cerca de 249 milhões obtidos um ano antes. A companhia aérea também disse que está vendo demanda elevada em março por viagens aéreas corporativa. AZUL PN (BVMF:AZUL4) recuou 0,17% após fortes altas nos dois pregões anteriores.
- YDUQS ON (BVMF:YDUQ3) saltou 12,17%, a 7,56 reais, e COGNA ON (BVMF:COGN3) avançou 8,91%, a 2,2 reais, após o Ministério da Educação publicar nesta quarta-feira portaria criando grupo de trabalho para promover estudos técnicos relacionados ao Fies, que deve passar por modificações em breve. Na visão dos analistas do Citi, um "empurrão mais ousado em um 'novo Fies'" continua sendo o principal risco de alta para as ações de ensino superior no Brasil no curto prazo.
- LOCAWEB ON (BVMF:LWSA3) subiu 11,76%, a 5,32 reais, ampliando a recuperação desde que tocou uma mínima intradia em quase três anos no começo do mês, embalada nesta sessão pelo viés mais positivo na bolsa paulista como um todo e alívio na curva de juros com expectativa de novo arcabouço fiscal. Analistas do BofA (NYSE:BAC) Securities, porém, reiteraram recomendação "neutra" para os papéis, cortando o preço-alvo para 6 reais e enxergando menor crescimento de receita em 2023 e margens menores no curto prazo.
- GRUPO SOMA ON (BVMF:SOMA3) valorizou-se 8,06%, a 8,98 reais, após o dono de marcas como Hering (BVMF:HGTX3), Farm e Animale reportar alta de 14,2% no lucro líquido ajustado do quarto trimestre de 2022 ante igual período do ano anterior, mesmo em trimestre com receitas impactadas pelo clima mais frio e a Copa do Mundo. A companhia também disse que espera que 2023 seja mais desafiador para crescimento de receita, mas estimou expansão de margem neste ano.
- RD ON (BVMF:RADL3) subiu 3,89%, a 24,3 reais, tendo como pano de fundo aumento de 47% no lucro líquido ajustado no quarto trimestre ante um ano antes, para 301,1 milhões de reais, impulsionado por ganho de participação de mercado e crescimento da receita em vendas digitais. A maior rede de varejo farmacêutico do Brasil disse que espera um crescimento de margem Ebitda no próximo ano.
- ASSAÍ ON (BVMF:ASAI3) reverteu uma queda e avançou 1,63%, a 18,04 reais, tendo como pano de fundo a avaliação pelo grupo francês Casino de uma venda adicional de participação de cerca de 600 milhões de dólares no atacarejo brasileiro. Na visão do Goldman Sachs (NYSE:GS), apesar do "overhang" por causa da venda, o movimento do Casino corrobora expectativa de uma potencial melhora na governança corporativa, uma vez que a operação transformaria o Assaí efetivamente em uma "corporation".
- PETROBRAS PN (BVMF:PETR4) fechou com elevação de 1,27%, a 25,42 reais, a despeito da fraqueza do petróleo no exterior. A petroleira de controle estatal informou nesta quarta-feira que recebeu ofício do governo sobre a substituição de Carlos Eduardo Turchetto Santos por Efrain Pereira da Cruz como candidato a integrar o conselho de administração da companhia, e que o seu CEO, Jean Paul Prates, teve reuniões com executivos de outras grandes petroleiras em evento em Houston para avaliar futuras parcerias em potencial. Prates também afirmou ser a favor de conversar primeiro e depois brigar, se necessário, para tentar convencer o governo a descartar um recente imposto sobre as exportações de petróleo.
- BRADESCO PN (BVMF:BBDC4) subiu 3,09%, a 14,02 reais, e ITAÚ UNIBANCO PN (BVMF:ITUB4) ganhou 1,25%, a 25,14 reais, em sessão positiva para os papéis de bancos de forma geral. SANTANDER BRASIL UNIT (BVMF:SANB11) valorizou-se 0,33%, a 27,48 reais, tendo ainda de pano de fundo acordo para vender 40% de participação no capital da Webmotors para a Carsales, por 1,24 bilhão de reais, ou aproximadamente 353 milhões de dólares australianos.
- VALE ON (BVMF:VALE3) fechou com acréscimo de 0,91%, a 86,11 reais, endossada pela alta do contrato futuro do minério de ferro na bolsa de Dalian, na China, nesta quarta-feira, com os agentes de mercado apostando na perspectiva de aumento da demanda de aço desde que a China entrou no pico de sua temporada de construção.