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O dólar teve forte queda frente ao real nesta segunda-feira, com investidores desfazendo posições defensivas conforme aguardam entrevista do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), refletindo ainda um ambiente de apetite a risco no exterior.
A moeda norte-americana à vista caiu 0,86%, a 5,1772 reais na venda, patamar de encerramento mais baixo em uma semana.
Na B3 (BVMF:B3SA3), às 17:13 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,75%, a 5,1930 reais.
Participantes do mercado atribuíram a queda, em parte, a um desmonte de posições defensivas que haviam sido assumidas em meio a boatos de que o governo estaria estudando antecipar uma revisão das metas de inflação do país e possivelmente elevar o alvo a ser buscado pelo Banco Central, com especulações de que o presidente da autarquia, Campos Neto, aceitaria a mudança.
Agora, disseram agentes, o mercado deixou os boatos de lado momentaneamente para ficar à espera da entrevista do presidente do BC ao programa Roda Viva, da TV Cultura, que irá ao ar a partir das 22h desta segunda-feira.
Além disso, investidores aguardam encontro do CMN, órgão responsável por definir os objetivos oficiais de inflação, agendado para quinta-feira.
"As decisões (do CMN) não necessariamente são tomadas no curto prazo. Tinha essa expectativa do mercado de que teria uma posição mais fixa já agora, mas essas decisões são feitas ao longo do tempo", disse à Reuters Matheus Pizzani, economista da CM Capital. "Não espero que tenha algo muito impactante neste curto prazo."
Caso essa expectativa se confirme e a reunião do colegiado traga uma retórica mais amena em relação às metas de inflação, pode haver uma percepção entre investidores de que a situação não era tão grave quanto se pensava, o que provavelmente aliviaria ainda mais a pressão sobre os ativos brasileiros, disse Pizzani.
O economista defendeu que, passados os ruídos políticos envolvendo a política monetária, o mercado de câmbio "tem um horizonte muito bom pela frente", uma vez que a perspectiva de manutenção da taxa Selic em patamar elevado tende a favorecer ingresso de fluxos via mercado financeiro. Além disso, há expectativa de que a balança comercial do país passe por melhoras a partir de meados do ano, disse Pizzani, o que serviria de impulso adicional para o real.
Nesse contexto, ele disse acreditar que o dólar possa voltar a ser negociado abaixo dos 5 reais em 2023. A CM Capital projeta o dólar a 5,05 reais ao final de dezembro.
Enquanto isso, no exterior, o dólar firmou queda contra uma cesta de pares fortes nesta segunda-feira, com investidores do mundo inteiro no aguardo de uma leitura de inflação norte-americana prevista para terça-feira, que pode oferecer mais pistas sobre a trajetória de aperto monetário do Federal Reserve.
"Se o indicador vier fraco, isso mantém aquela interpretação de que há um processo de desinflação em cursos nos Estados Unidos e de que o Fed tem espaço para moderar o seu aperto monetário. Isso favorece ativos arriscados como ações, commodities e moedas de países exportadores de produtos primários, como o real", disse Leonel Mattos, analista de inteligência de mercado da StoneX.
Por outro lado, "se (o dado de inflação) vier acima do esperado... com certeza vai causar mais ansiedade aos investidores, que devem então buscar ativos mais seguros", completou ele.
O Ibovespa fechou em alta nesta segunda-feira, endossado por Wall Street e puxado pelo desempenho de bancos, em dia com balanço do BTG Pactual (BVMF:BPAC11), enquanto BRF disparou após o Morgan Stanley (NYSE:MS) elevar a recomendação das ações.
Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,87 %, a 108.836,47 pontos. O volume financeiro somou 18,9 bilhões de reais.
Em Nova York, o S&P 500 avançou 1,1%, em sessão com declínio nos rendimentos dos Treasuries, o que beneficiou ações de tecnologia, entre outras, enquanto os papéis da Meta Platforms (NASDAQ:META) valorizaram-se após notícias de novas demissões.
Na visão de César Mikail, gestor de renda variável da Western Asset, o mercado brasileiro "deu uma respirada" apoiado nas bolsas nos Estados Unidos, que também experimentaram um alívio.
"Mas a pauta continua sendo a inflação", afirmou, chamando a atenção para o índice de preços ao consumidor dos EUA previsto para a terça-feira, uma vez que persistem dúvidas sobre o fim do ciclo de alta de juros pelo Federal Reserve.
Investidores do mercado brasileiro também seguem atentos às discussões sobre a meta de inflação, tendo no radar reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) na quinta-feira, assim como entrevista do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
A reunião do CMN ocorre em meio a notícias de que a equipe econômica estuda antecipar uma revisão das metas de inflação, em um momento no qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem atacado o BC, criticando, entre outros pontos, o nível da Selic.
Campos Neto, por sua vez, dará entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, nesta segunda-feira. A gravação estava prevista para o final da tarde e irá ao ar a partir de 22h.
"Os ruídos continuam no lado do governo, autonomia do Banco Central, meta de inflação, fiscal...É o motivo por que se tem esse desconto, por que o Ibovespa voltou a um patamar próximo a 108 mil pontos", acrescentou Mikail.
A temporada de balanços de companhias no Brasil também continua no radar, com os números de Banco do Brasil, São Martinho (BVMF:SMTO3), Carrefour Brasil, entre outros, previsto ainda para esta segunda-feira.
Estrategistas do BTG Pactual cortaram nesta segunda-feira previsões para 2023 sobre resultados de empresas brasileiras de 21 setores que o banco cobre, citando que a perspectiva para a economia do país "azedou".
DESTAQUES
- BTG PACTUAL UNIT avançou 2,46%, a 21,26 reais, após reportar seus resultados do quarto trimestre do ano passado, com lucro líquido de 1,64 bilhão de reais, enquanto analistas também chamaram a atenção positivamente para as perspectivas do maior banco de investimentos da América Latina para 2023. Assim como outros bancos, o BTG também teve seu desempenho final afetado pelo pedido de recuperação judicial da Americanas. Porém, apresentou uma abordagem mais otimista sobre as chances de recuperar recursos empenhados com a varejista.
- ITAÚ UNIBANCO PN (BVMF:ITUB4) valorizou-se 3,53%, a 26,71 reais, e BRADESCO PN (BVMF:BBDC4) ganhou 3,55%, a 13,12 reais, reforçando a alta do Ibovespa. BANCO DO BRASIL ON (BVMF:BBAS3), que divulga o resultado do quarto trimestre ainda nesta segunda-feira, fechou com acréscimo de 0,57%, a 40,6 reais.
- BRF ON (BVMF:BRFS3) subiu 7,63%, a 6,91 reais, na esteira de relatório do Morgan Stanley elevando a recomendação do papel para "equal-weight", citando que grandes desafios estruturais e cíclicos permanecem, mas que há uma transformação em andamento e que "é hora de respirar". Os analistas também reiteraram recomendação de "overweight" para as ações da JBS (BVMF:JBSS3), Minerva (BVMF:BEEF3) e Marfrig (BVMF:MRFG3).
- VALE ON (BVMF:VALE3) cedeu 0,1%, a 86,71 reais, em meio ao declínio de contratos futuros do minério de ferro na Ásia nesta segunda-feira. Crescentes estoques de aço e o aumento dos inventários de minério de ferro em portos indicam uma lenta recuperação da demanda, mesmo com os últimos indicadores apontando para uma economia em recuperação. No setor, CSN (BVMF:CSNA3) MINERAÇÃO ON perdeu 1,43%, a 4,83 reais.
- PETROBRAS PN (BVMF:PETR4) encerrou com variação positiva de 0,3%, a 26,8 reais, conforme os preços do petróleo recuperaram-se e o Brent, referência usada pela companhia, fechou com elevação de 0,3%, a 86,61 dólares o barril.
- AZUL PN (BVMF:AZUL4) recuou 4,31%, a 8,43 reais, tendo de pano de fundo corte na nota de crédito pela Fitch na sexta-feira, citando "altos riscos de refinanciamento" da companhia aérea. Nesta segunda-feira, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reuniu-se com o presidente da Petrobras e a ministra do Turismo para discutir medidas que busquem a redução das passagens aéreas no Brasil. GOL (BVMF:GOLL4) PN caiu 1,59%, a 6,19 reais.
- CARREFOUR BRASIL ON (BVMF:CRFB3) fechou em queda de 1,27%, a 14,04 reais, afastando-se das mínimas da sessão, antes da divulgação do balanço do quarto trimestre. No pior momento da sessão, a ação chegou a 13,58 reais, menor cotação intradia desde janeiro do ano passado.