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A moeda norte-americana à vista fechou em alta de 2,39%, a 5,1733 reais na venda, maior valorização percentual diária desde 24 de outubro (+2,94%) e patamar de encerramento mais alto desde 28 de outubro (5,3023), pregão que antecedeu o segundo turno das eleições.
O real teve, de longe, o pior desempenho entra uma cesta de divisas globais nesta sessão.
Investidores se mostravam preocupados com a falta de indicações claras sobre quem será o ministro da Fazenda de Lula. Há semanas os mercados vêm se atendo a esperanças de que o petista poderia indicar um nome amigável aos mercados para o cargo, como Henrique Meirelles, mas o ex-presidente do Banco Central já disse várias vezes que não recebeu convites para integrar o governo eleito, não toma decisões com base em hipóteses e tem responsabilidades no setor privado.
À medida que o próximo chefe da pasta econômica brasileira segue indefinido, crescem os temores de que o Ministério da Fazenda acabe sendo liderado por alguém mais à esquerda e que poderia ser inclinado a uma maior flexibilidade das regras fiscais do país.
Diante dessa possibilidade, alguns agentes financeiros entenderam o tombo dos ativos brasileiros nesta segunda-feira como um "recado" dos mercados.
"É bom o recado do mercado... Aventuras não serão aceitas", disse Sergio Machado, sócio da NCH Capital, em publicação no Twitter.
Os ganhos desta segunda-feira vieram depois de, na sessão anterior, na sexta, a moeda norte-americana spot ter perdido 1,36%, a 5,0524 reais, menor patamar para encerramento desde 29 de agosto (5,0330). No acumulado da semana passada, período que sucedeu a vitória eleitoral de Lula, o dólar despencou 4,71%, maior queda semanal desde o período findo em 29 de julho (-5,91%).
"Logo após as eleições, (o dólar) apontou uma tendência de queda após uma sinalização de uma transição um pouco mais tranquila. Porém, para que se confirme essa tendência, se faz necessária a divulgação da equipe que vai compor o gabinete nos próximos anos, em especial da equipe econômica", disse Márcio Riauba, chefe da mesa de câmbio da StoneX.
O especialista também citou temores sobre a PEC que a equipe de transição do próximo governo planeja encaminhar para garantir uma excepcionalidade ao teto de gastos e adequar o Orçamento do ano que vem às promessas de campanha de Lula, como a manutenção dos 600 reais do Auxílio Brasil e o reajuste real do salário mínimo. Os valores embutidos na PEC ainda não foram definidos oficialmente, mas a expectativa é de que possam superar os 200 bilhões de reais.
A disparada do dólar no mercado doméstico destoou do clima no exterior, onde a moeda norte-americana caía 0,9% contra uma cesta de seis pares fortes nesta tarde.
Nesta semana, investidores ficarão atentos à divulgação de dados de inflação norte-americanos e falas de dirigentes do Federal Reserve, que podem oferecer pistas sobre as próximas decisões de política monetária do banco central dos Estados Unidos.
O BTG Pactual (BVMF:BPAC11) disse em relatório desta segunda-feira que ainda vê "suporte para um dólar global forte" depois de indicações recentes do Fed de que pode elevar os juros a patamar mais alto do que se pensava anteriormente e mantê-los assim por mais tempo.
O foco também fica sobre as eleições de meio de mandato nos EUA, que acontecerão na terça-feira. Um resultado muito dividido entre republicanos e democratas seria visto, num geral, como positivo para ativos arriscados.
O Ibovespa fechou em forte queda nesta segunda-feira, com a falta de definições sobre a equipe ministerial do novo governo abrindo espaço para realização de lucros, após uma semana positiva, endossada principalmente por compras de estrangeiros.
Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 2,38%, a 115.342,40 pontos. O volume financeiro da sessão somou 32 bilhões de reais.
Após o benefício da dúvida na última semana, quando o Ibovespa acumulou alta de mais de 3% na primeira reação à vitória da Luiz Inácio Lula da Silva na corrida presidencial, investidores cobraram parte da fatura nesta sessão.
Informações de que Persio Arida e André Lara Resende, economistas que ajudaram a desenhar o Plano Real, foram convidados a fazer parte da equipe de transição agradaram, mas não foram suficientes para motivar novas compras de ações.
A notícia não foi confirmada oficialmente. Paralelamente, circularam notícias de que o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad seria um dos cotados para o ministério da Fazenda, mas o mercado prefere um nome mais técnico.
Lula reuniu-se com a equipe de transição em São Paulo nesta segunda-feira, mas nenhuma definição foi divulgada, mantendo o cenário de incertezas, fértil para especulações.
"Investidores sinalizam cautela em meio aos desdobramentos da transição de governo e nomeação do futuro time econômico", afirmou Alvaro Feris, especialista de investimentos da Rico.
Ele também chamou a atenção que, diante das preocupações em relação ao risco fiscal, permanece o foco nos desdobramentos da proposta que busca viabilizar o auxílio de 600 reais, além de outras propostas com potencial inflacionário.
Na semana passada, a equipe do presidente eleito propôs criar uma exceção ao teto de gastos e adequar o Orçamento do ano que vem para o próximo governo a fim de contemplar promessas de Lula.
A equipe ainda estuda como equacionar o pagamento de 600 reais do Auxílio Brasil em 2023 - se por medida provisória ou Proposta de Emenda à Constituição (PEC).
Na visão de Marco Ribeiro Noernberg, sócio e chefe de renda variável na Manchester Investimentos, traz desconforto o governo ainda não ter uma equipe econômica formada - e anunciada - e já estar trabalhando com medidas com efeito fiscal negativo.
"As atenções continuam voltadas para a equipe de transição, as negociações fiscais e qual será a equipe final ministerial de Lula", acrescentou, destacando que quanto mais o tempo passa e isso não for decidido, mais o mercado ficará "pesado".
Na semana passada, a bolsa paulista se beneficiou do otimismo do investidor estrangeiro, com o saldo de capital externo nos três pregões após o resultado da eleição positivo em 2,9 bilhões de reais.
De acordo com o superintendente da Necton/BTG Pactual, Marco Tulli, o mercado tem focado muito nos capítulos da sucessão presidencial, com atenção especial também para a Petrobras e potenciais impactos nos dividendos da empresa.
Apesar do fluxo externo, ele observou que o investidor local não quer se expor.
A correção negativa descolou o Ibovespa de seus pares nos Estados Unidos, onde o S&P 500 avançou quase 1%, tendo no radar as eleições de meio de mandato de terça-feira que determinarão o controle do Congresso dos EUA.
Destaques
- YDUQS ON (BVMF:YDUQ3) desabou 10,64%, a 14,61 reais, enquanto COGNA ON (BVMF:COGN3) tombou 8,72%, a 2,93 reais. Tais papéis têm reagido recentemente a expectativas relacionadas a um maior foco em educação prometido por Lula durante a campanha. Em outubro, Yduqs saltou 11,6% e Cogna subiu 11,9%.
- AMERICANAS ON (BVMF:AMER3) despencou 9%, a 15,17 reais, com outros papéis de varejo na ponta negativa do Ibovespa, como VIA ON (BVMF:VIIA3), que perdeu 7,55%, e MAGAZINE LUIZA ON (BVMF:MGLU3), que cedeu 6%. Prognósticos de medidas do novo governo para aumentar a renda da população tem embalado os papéis.
- ALPARGATAS PN (BVMF:ALPA4) perdeu 7,46%, a 17,48 reais, sofrendo com a repercussão negativa ao resultado do terceiro trimestre divulgado na quinta-feira, com forte queda do lucro, e recuo no volume de vendas no Brasil. Na sexta-feira, a ação já havia fechado com um tombo de mais de 15%.
- SLC AGRÍCOLA ON (BVMF:SLCE3) caiu 5,99%, a 44,89 reais, após reportar prejuízo líquido de 78,3 milhões de reais no terceiro trimestre, em razão da produtividade menor do algodão e do milho na última temporada, além de maior despesa financeira. Também divulgou previsões.
- BB SEGURIDADE ON (BVMF:BBSE3) subiu 1,04%, a 30,09 reais, tocando máxima intradia desde fevereiro de 2020 no melhor momento do dia. A empresa de seguros e previdência do Banco do Brasil teve um salto de 69% no lucro trimestral.
- PETROBRAS PN (BVMF:PETR4) caiu 4,06%, a 27,15 reais, com o declínio desde a máxima histórica registrada em 21 de outubro ao redor de 30%. O papel tem sido pressionado por incertezas sobre os reflexos na companhia da troca de governo. No exterior, o petróleo Brent fechou em baixa.
- VALE ON (BVMF:VALE3) cedeu 0,53%, a 71,87 reais, após o salto de 7,6% na sexta-feira, apesar da alta do minério de ferro na China, mesmo após Pequim reafirmar no fim de semana que irá manter sua política de Covid zero. O contrato mais negociado em Dalian fechou em alta de 2,1%,
- ITAÚ UNIBANCO PN (BVMF:ITUB4) recuou 2,27%, a 29,66 reais, e BRADESCO PN (BVMF:BBDC4) - que divulga balanço após na noite de terça-feira - perdeu 3,3%, a 18,76 reais. BANCO DO BRASIL ON (BVMF:BBAS3) encerrou com declínio de 3,49%, a 37,89 reais. Na contramão, SANTANDER BRASIL UNIT (BVMF:SANB11) subiu 5,88%.