| Dólar comercial | R$ 5,1253 |
| Dólar turismo | R$ 5,3097 |
| Dólar ptax | R$ 5,1349 |
| Euro comercial | R$ 5,00 |
| Euro turismo | R$ 5.2473 |
A moeda norte-americana à vista teve variação positiva de 0,07%, a 5,1219 reais. O dólar se mostrou volátil ao longo das negociações, e oscilou entre 5,2252 (+2,09%) e 5,0860 reais (-0,63%).
Nos três pregões desde o resultado das eleições, o dólar acumula queda de 3,40% frente ao real.
Na B3 (BVMF:B3SA3), às 17:07 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,30%, a 5,1535 reais.
O descolamento do mercado de câmbio doméstico em relação ao exterior, onde a moeda norte-americana tinha alta forte e generalizada, foi atribuído por Anilson Moretti, chefe de câmbio da HCI Invest e planejador financeiro pela Planejar, a uma extensão de movimento de ingresso de recursos estrangeiros no Brasil após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
A agenda do petista é vista como muito mais alinhada à governança ambiental, social e corporativa (ESG, na sigla em inglês) do que a do atual presidente Jair Bolsonaro (PL). Moretti lembrou que a pauta ESG está em alta no momento e é determinante para decisões de investimento de várias empresas estrangeiras.
A Nordea Asset Management, por exemplo, uma das 20 maiores gestoras de patrimônio do mundo, retirou títulos do Brasil de sua lista interna de restrições de investimento após promessas de Lula de proteger a floresta amazônica.
Sob cenário de manutenção de ingresso de recursos estrangeiros, Moretti enxerga a possibilidade de o dólar voltar a ser negociado abaixo dos 5 reais no curto prazo, movimento que seria estimulado por uma transição tranquila entre governos.
Nesse sentido, disse o especialista, colaborou para o clima benigno nos mercados domésticos nesta quinta-feira a redução de bloqueios em estradas do país, depois que Bolsonaro divulgou na quarta-feira vídeo pedindo a seus apoiadores que desobstruam as rodovias. Há dias protestos de cunho golpista em reação ao resultado das eleições vêm atrapalhando o fluxo rodoviário, levantando temores de impacto na economia.
Já Rodrigo Natali, estrategista-chefe da casa de análise Inv, disse que a resiliência do real nesta sessão refletiu, em parte, especulações sobre qual será o chefe da pasta econômica do próximo governo, com o mercado se atendo a esperanças de que Lula indicará um nome moderado e bem visto pelos mercados, como o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles.
No entanto, Lula tem se recusado a sinalizar quem serão as cabeças de seus ministérios, e fontes próximas ao petista chegaram a dizer ver poucas chances de Meirelles ser nomeado para a Fazenda.
"A gente ainda continua por um tempo mais focado nas notícias que vão mostrar quem são as pessoas que vão compor o governo, e daí você consegue fazer alguns cenários, de como vai ser o fiscal, as políticas econômicas", disse Natali. "Caso (Meirelles) seja confirmado, o dólar vai cair mais, o mercado gosta dele para caramba; caso não seja ele, o dólar pode subir."
A equipe de transição do presidente eleito propôs nesta quinta a aprovação pelo Congresso de uma PEC para criar uma excepcionalidade ao teto de gastos e adequar o Orçamento do ano que vem para o próximo governo que assumirá em 1º de janeiro. O mercado já esperava que o próximo governo buscasse gastar além do permitido pelas regras fiscais vigentes. A definição sobre os valores embutidos na PEC vai ficar para a próxima semana, disse o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB).
Enquanto isso, no exterior, o dólar avançava 0,75% contra uma cesta de pares fortes nesta quinta-feira, estendendo movimento da véspera. Foi essa tendência que impulsionou a moeda norte-americana acima de 5,22 reais mais cedo na sessão, embora a alta tenha sido revertida ao longo dos negócios.
Na quarta-feira, quando os mercados brasileiros ficaram fechados devido a feriado, o Fed elevou sua taxa básica em 0,75 ponto percentual, e sinalizou que futuros aumentos podem ser menores. No entanto, o chair da instituição, Jerome Powell, alertou que os juros podem acabar ficando acima do que as autoridades estimaram na reunião de setembro, o que levou a forte movimento de aversão a risco nos mercados globais.
O Citi disse em relatório que a sinalização recente do Fed "está de acordo com uma perspectiva de alta do dólar", embora tenha destacado a América Latina como uma região melhor preparada para o impacto de juros mais altos nos Estados Unidos, já que a maioria de suas moedas locais oferece retornos ("carry", em inglês) atraentes.
O Ibovespa fechou quase estável nesta quinta-feira, reagindo após uma abertura mais negativa, com ações de varejistas como Magazine Luiza entre os destaques de alta, enquanto Vale foi um contrapeso relevante.
Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,03%, a 116.896,36 pontos. O volume financeiro somou 33,2 bilhões de reais
Mais cedo, na mínima, o Ibovespa chegou a 114.485,13 pontos (-2,09%), pressionado por ajustes ao movimento de ADRs na véspera, quando foi feriado no Brasil e Wall Street teve um fechamento negativo após sinais do Federal Reserve.
Na quarta-feira, o Federal Reserve elevou a taxa de juros em 0,75 ponto percentual e sinalizou que futuros aumentos podem ser menores, mas que os juros podem acabar ficando acima do que as autoridades estimaram na reunião de setembro
Em Wall Street, o S&P 500 caiu 2,5% na véspera e nesta sessão manteve o viés de baixa, encerrando em baixa de cerca de 1%, com agentes financeiros analisando ainda uma série de dados econômicos.
No Brasil, agentes financeiros acompanharam as primeiras movimentações da equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto seguem na expectativa do anúncio da equipe ministerial, em particular do titular da Fazenda.
Para Marco Ribeiro Noernberg, sócio e chefe de renda variável na Manchester Investimentos, parte do desempenho no pregão refletiu as discussões envolvendo uma PEC para garantir os gastos com auxílios nos próximos meses.
A equipe de transição propôs nesta quinta a aprovação pelo Congresso de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para criar uma excepcionalidade ao teto de gastos e adequar o Orçamento do ano que vem para o próximo governo.
Essa proposta, se aprovada, avalia Noernberg, significaria mais estímulos financeiros para as pessoas, o que tende a beneficiar as varejistas, que subiram forte nesta sessão e ajudaram o Ibovespa.
As atitudes de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que pregam o desrespeito ao resultado das eleições e uma intervenção militar no país, o que é ilegal, com interdições e bloqueios em estradas pelo Brasil, continuaram afetando pouco o humor do mercado. As interdições e bloqueios perderam força nesta quinta-feira.
Para a XP Investimentos (BVMF:XPBR31), por ora, a avaliação é a de que as obstruções não devem trazer maiores impactos econômicos, diferente do que ocorreu na greve dos caminhoneiros de 2018, conforme relatório enviado a clientes pela manhã.
Dados divulgados pela B3 nesta quinta-feira mostraram que investidores estrangeiros compraram mais do que venderam ações brasileiras na segunda-feira, após a vitória de Lula sobre Jair Bolsonaro (PL).
Em 31 de outubro, o saldo de capital externo no mercado secundário de ações ficou positivo em 1,9 bilhão de reais, encerrando o mês com um superávit de 14 bilhões, que, no ano, alcança 84,1 bilhões de reais.
DESTAQUES
- MAGAZINE LUIZA ON (BVMF:MGLU3) disparou 6,8%, a 4,87 reais, acompanhado na ponta positiva pelas rivais AMERICANAS ON (BVMF:AMER3), com acréscimo de 3,9% e VIA ON (BVMF:VIIA3), em alta de 1,9%. Papéis de varejo assim como de empresas de consumo têm encontrado suporte em perspectivas relacionadas ao retorno de Lula ao Palácio do Planalto, em particular potenciais políticas para melhorar a renda da população. MERCADO LIVRE (NASDAQ:MELI) (BVMF:MELI34), que divulgou balanço após o fechamento, subiu 2,3% em Nova York.
- B3 ON (BVMF:B3SA3) avançou 1,72%, a 15,38 reais, engatando a quinta alta seguida. Analistas do Itaú BBA reiteraram recomendação "outperform" para as ações, em meio a perspectivas de receitas robustas e forte crescimento do lucro em 2023, bem como avaliando que a ação está com um valuation atrativo. "É nossa ação 'large-cap' favorita para capturar um melhor humor para os mercados e prêmios de risco reduzidos", afirmaram em relatório nesta quinta-feira.
- VALE ON (BVMF:VALE3) caiu 2,92%, a 67,15 reais, apesar da alta dos preços do minério de ferro na Ásia, com a contínua especulação de que a China aliviará suas rígidas regras contra a Covid-19 e esperança de que as medidas de estímulo chinesas compensem o impacto de uma retração econômica global na demanda. Analistas do Morgan Stanley (NYSE:MS) reiteraram recomendação 'equalweight' para os papéis, enquanto cortaram projeções de Ebitda da mineradora.
- ENEVA (BVMF:ENEV3) ON recuou 3,4%, a 13,64 reais, afetada ainda pela notícia de renúncia do presidente, Pedro Zinner, para se dedicar a novos desafios profissionais. Ele contribuirá na transição e permanecerá no cargo até a data de seu desligamento, que ainda será definida junto ao conselho de administração, mas não será após 31 de março de 2023. Perto do fechamento, a StoneCo (NASDAQ:STNE) (BVMF:STOC31) anunciou que Zinner será seu presidente-executivo.
- PETROBRAS PN (BVMF:PETR4) fechou em alta de 0,3%, a 29,95 reais, após anunciar que o conselho de administração aprovou pagamento de dividendos de 3,3489 reais por ação preferencial e ordinária em circulação, ou o equivalente a 43,68 bilhões de reais, conforme cálculo da Reuters. A sessão também foi marcada pela queda dos preços do petróleo no mercado externo, enquanto agentes financeiros continuam avaliando os potenciais reflexos para a petrolífera de controle estatal com a troca do governo em 2023.
- BANCO DO BRASIL ON (BVMF:BBAS3) subiu 2,08%, a 38,69 reais, no segundo dia de recuperação após perdas relevantes na segunda-feira, quando reagiu ao desfecho das urnas no último domingo. No setor, ITAÚ UNIBANCO PN (BVMF:ITUB4) recuou 0,72% e BRADESCO PN (BVMF:BBDC4) cedeu 1,72%. BANCO PAN PN (BVMF:BPAN4) reverteu as perdas e avançou 0,52%, a 7,68 reais, com o balanço do terceiro trimestre também ocupando as atenções.