| Dólar comercial | R$ 5,3347 |
| Dólar turismo | R$ 5,5410 |
| Dólar ptax | R$ 5,3051 |
| Euro comercial | R$ 5,53 |
| Euro turismo | R$ 5.8036 |
A moeda norte-americana à vista fechou em queda de 1,24%, a 5,3299 reais na venda, mas encerrou o pregão bem acima do menor patamar do dia, quando chegou a despencar 2,73%, a 5,2493 reais.
Na B3 (BVMF:B3SA3), às 17:07 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,24%, a 5,3600 reais.
A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse nesta sexta-feira que um dos consensos da primeira reunião do Conselho Político do gabinete de transição é o apoio à retirada do pagamento dos benefícios do programa Bolsa Família do teto de gastos.
Luciano Rostagno, estrategista-chefe do banco Mizuho (NYSE:MFG), disse que os mercados temem tanto o valor total da PEC --ainda em aberto-- quanto a possibilidade de que o Bolsa Família fique permanentemente isento das regras fiscais do país, o que explicou a recuperação do dólar em relação aos menores patamares da sessão após a fala de Gleisi nesta sexta-feira.
Para Rostagno, a baixa da divisa norte-americana frente ao real no dia foi alimentada unicamente pelo exterior, onde um índice que compara o dólar a seis pares fortes despencava 1,6%, estendendo o tombo depois de já ter perdido cerca de 2% na véspera, a caminho da maior queda em dois dias desde 2009.
Esse movimento refletiu esperanças de investidores de que o Federal Reserve possa moderar seu ritmo de altas de juros após sinais de arrefecimento da inflação, bem como o otimismo do mercado internacional em relação à China, que começou a relaxar restrições de combate à Covid-19.
Apesar da queda desta sexta --que alguns investidores também atribuíram a um ajuste técnico depois do salto de mais de 4% na quinta-feira--, o dólar ainda disparou 5,49% na semana frente ao real, maior ganho desde a semana finda em 8 de maio de 2020 (+5,56%), quando os mercados globais ainda sentiam os efeitos iniciais da pandemia de Covid-19.
Na semana passada, que sucedeu a vitória de Lula, a divisa dos EUA havia caído 4,71%.
O Citi disse em relatório recente que os mercados financeiros podem ter se enganado ao se convencer de que Lula seguiria uma agenda fiscal ortodoxa, e decidiu cortar sua exposição a riscos do Brasil diante dessa reavaliação.
Como os ativos locais vinham se mostrando bastante atraentes antes do tombo de quinta-feira, "a alocação provavelmente está saturada, o que pode levar a um tempo de reação (negativa) mais longo do que apenas um dia", alertou o Citi.
Entre as medidas adotadas para reduzir a exposição ao país, o banco norte-americano reduziu suas posições vendidas no par dólar australiano/real (que apostam na queda da divisa australiana frente à brasileira).
A Oxford Economics, por sua vez, disse em relatório esperar que a volatilidade permaneça elevada nos mercados brasileiros até que a transição presidencial seja concluída, no início de janeiro, e projeta que o real oscilará numa faixa de 5,20 a 5,30 por dólar durante esse período.
"Esperamos que a regra fiscal do Brasil que já foi vista como à prova de balas seja gradualmente diluída ao longo dos próximos quatro anos. Como resultado, nós vemos uma probabilidade crescente de o Brasil migrar para longe do equilíbrio de inflação baixa e juros baixos alcançado em 2017 a 2020 para um com inflação e taxas mais altas de 2023 a 2026", disse a gigante de assessoria econômica.
Uma euforia em ações de mineração e siderurgia em meio a perspectivas ligadas à China, fez o Ibovespa subir nesta sexta-feira, mas um movimento insuficiente para reverter da semana em que o risco fiscal minou a confiança dos agentes financeiros.
Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 2,26%, a 112.253,49 pontos, acumulando na semana, porém, uma queda de 5%.
O volume financeiro na sessão somou 49,6 bilhões de reais.
A decisão da China de aliviar algumas regras contra a Covid-19, confirmando rumores recentes, trouxe ânimo a commodities como o minério de ferro, o que beneficiou o Ibovespa, dado o peso dessas ações na composição do índice.
O anúncio de medidas para uma gradual flexibilização do Covid zero na China é considerado um gatilho importante no curto prazo, uma vez que essa política vinha sendo vista como um entrave para uma retomada do crescimento do país.
O desempenho aliviou a perda do Ibovespa na semana marcada por receios de deterioração fiscal no Brasil, após declarações do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.
"Eu vi muitos exageros ontem", afirmou o superintendente da Necton/BTG Pactual, Marco Tulli, acrescentando que há muitos testes de ensaio com nomes, supostas medidas e ademais para sentir reações, mas que na prática nada mudou - "nem de ontem para hoje nem da semana passada".
Na véspera, Lula afirmou que há gastos públicos que têm que ser considerados como investimentos. Também criticou o mecanismo de teto de gastos, afirmando que ele deve ser discutido com a mesma seriedade que questões sociais do país.
As declarações foram feitas enquanto se negocia a PEC de Transição, proposta pelo novo governo, que adiciona mais gastos sem apontar fontes claras de financiamento.
Para Dan Kawa, diretor da TAG Investimentos, o mercado deve seguir volátil até o fiscal ganhar uma âncora de longo prazo.
Destaques
- VALE ON (BVMF:VALE3) saltou 10,4%, a 82,30 reais, maior alta desde março de 2020, após forte avanço dos preços do minério de ferro na China, onde o contrato futuro mais negociado na bolsa de Dalian em alta de 5%. A China tem aliviado regras de isolamento social ligadas à Covid-19. No setor de mineração e siderurgia, CSN ON (BVMF:CSNA3) disparou 16,81%.
- PETROBRAS PN (BVMF:PETR4) subiu 3,33%, a 26,99 reais, em dia de alta do petróleo Brent, apesar de receios relacionados à estratégia da petrolífera de controle estatal a partir de 2023, com o retorno de Lula ao Palácio do Planalto.
- JBS ON (BVMF:JBSS3) valorizou-se 11,92%, a 27,80 reais, mesmo com a queda de 47% no lucro do terceiro trimestre, com analistas destacando o desempenho da unidade Seara. A JBS avalia que investimentos realizados na Seara vão elevar a importância dessa unidade. No setor, MARFRIG ON (BVMF:MRFG3), que também divulgou balanço, subiu 8,59, a 11,76 reais.
- YDUQS ON (BVMF:YDUQ3) subiu 8,38%, a 12,8 reais, após quatro quedas seguidas, período em que acumulou uma perda de quase 28%. A empresa divulgou na véspera resultado operacional de terceiro trimestre dentro do esperado. COGNA ON (BVMF:COGN3), que também reportou seus números na quinta-feira com prejúizo, caiu 5,68%. Seus executivos afirmaram que competição e ambiente macro dificultam altas de preços.
- ITAÚ UNIBANCO PN (BVMF:ITUB4) recuou 3,22%, a 26,73 reais, mesmo após crescimento de 19% no seu lucro líquido recorrente de julho a setembro. O maior banco da América Latina previu alta da inadimplência no varejo no quarto trimestre. No setor, BANCO DO BRASIL ON (BVMF:BBAS3) caiu 2,23%, enquanto BRADESCO PN (BVMF:BBDC4) subiu 1,68% e SANTANDER BRASIL UNIT (BVMF:SANB11) avançou 2,27%.
- B3 ON (BVMF:B3SA3) cedeu 5,48%, a 12,58 reais, após ter chegado a cair mais de 7%, após o balanço do terceiro trimestre, com queda de quase 11% no lucro. Analistas do Credit Suisse (SIX:CSGN) cortaram a recomendação dos papéis para "neutra" citando perspectivas mais incertas.
- MAGAZINE LUIZA ON (BVMF:MGLU3) despencou 13,07%, a 3,46 reais, na esteira do resultado trimestral, em meio ao ceticismo de analistas, apesar de sinalizações mais positivas da varejista para o último trimestre do ano e 2023. AMERICANAS ON (BVMF:AMER3) e VIA ON (BVMF:VIIA3), que também reportaram seus desempenhos trimestrais, recuaram 3,4% e 5,43%, respectivamente.
- LOCAWEB ON (BVMF:LWSA3) perdeu 9,82%, a 8,08 reais, um dia após reportar aumento no prejuízo trimestral. Em termos ajustados, a companhia de serviços de tecnologia teve lucro de 33,4 milhões de reais, alta de 30,8% ano a ano.